Preguntas frecuentes sobre el asesor profesional

Como asesor profesional, sus recomendaciones pueden tener un gran impacto en las estrategias filantrópicas de sus clientes. La Ventura County Community Foundation no es sólo una fundación; es una organización centrada en la comunidad y profundamente arraigada en el condado de Ventura desde 1987. Recomendar la VCCF le permite poner en contacto a sus clientes con una entidad de confianza conocida por su transparencia, compasión y excelencia en la gestión de recursos filantrópicos. Los donantes de la VCCF han concedido más de $250 millones desde 1987, lo que ha repercutido directamente en las organizaciones locales sin ánimo de lucro y ha ayudado a miles de estudiantes a través de becas. Donar.

VCCF ofrece consultoría filantrópica centrada en el cliente, ayudando a crear estrategias de donación personalizadas y con impacto. Esto incluye desde la identificación de causas hasta el desarrollo de estrategias que se alineen con los valores de sus clientes. Además, la VCCF ofrece opciones de donación flexibles, como los fondos asesorados por el donante, que pueden ser más rentables y sencillos que establecer una fundación privada. Hacer del condado de Ventura un lugar mejor para vivir.

Sí, la VCCF está preparada para gestionar una amplia gama de tipos de activos, como efectivo, bienes inmuebles y acciones. Nuestra experiencia se extiende a situaciones más complejas, como las acciones en manos de particulares o la planificación benéfica, garantizando que los actos filantrópicos de sus clientes tengan impacto y sean financieramente sólidos. Formas de hacer donaciones y marcar la diferencia en el condado de Ventura.

Al asociarse con la VCCF, usted accede a una organización con profundas raíces en la comunidad y amplios conocimientos de las necesidades locales. Además de mejorar su oferta de servicios, una asociación con la VCCF le posiciona como un actor clave en el viaje filantrópico de sus clientes, profundizando las relaciones con ellos y construyendo su reputación como asesor con visión de futuro. Donantes.

La VCCF ha desempeñado un papel decisivo a la hora de abordar algunos de los problemas más acuciantes del condado de Ventura, desde iniciativas educativas hasta ayuda en caso de catástrofe. Nuestro trabajo, apoyado por una red de donantes y socios, es un testimonio del poder de la filantropía impulsada por la comunidad y de la diferencia tangible que marca en las vidas de los residentes del condado de Ventura. Acerca de la VCCF - Capacitar para el futuro del condado de Ventura, La primera revista del legado de la VCCF, ¡ya a la venta!.

Sí. En la VCCF contamos con cuatro empleados que son especialistas certificados en donaciones planificadas.

Sí. En la VCCF contamos con dos empleados que son Analistas Fiduciarios de Inversiones Acreditados.

Colaboramos estrechamente y tratamos de atraer a abogados especializados en sucesiones, contadores públicos y fiscales, planificadores financieros certificados y planificadores de sucesiones. Nuestro objetivo es asociarnos con asesores que se comprometan a guiar a sus clientes en la toma de decisiones filantrópicas de impacto.

En VCCF, ofrecemos una ventaja distintiva al estar profundamente arraigados en la comunidad local. Nuestra Oficina de Consultoría Filantrópica ofrece servicios personalizados a particulares, familias y empresas, guiándoles a lo largo de su trayectoria filantrópica. Ayudamos a identificar causas significativas, a desarrollar estrategias de impacto, a involucrar a las generaciones futuras en la filantropía y a ofrecer experiencia local en problemas urgentes de la comunidad. Nuestro exhaustivo proceso de diligencia debida sobre las organizaciones sin ánimo de lucro, el asesoramiento estratégico para la concesión de subvenciones y la formación para maximizar los beneficios de las donaciones benéficas permiten a los asesores profesionales ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

Además, nuestra experiencia en donaciones planificadas nos permite colaborar con asesores profesionales para diseñar estrategias de donación que satisfagan diversas necesidades, como proporcionar ingresos inmediatos, reducir impuestos y establecer legados duraderos. También ofrecemos servicios de informes de impacto, que ayudan a los asesores a demostrar los resultados tangibles de las inversiones filantrópicas de sus clientes. Por último, ofrecemos consultas personalizadas, servicios de planificación de legados y acceso a una amplia red de expertos y homólogos, incluidos líderes jurídicos, financieros y sin ánimo de lucro. Esta red proporciona valiosos conocimientos y oportunidades de colaboración.

Nos complace anunciar el próximo lanzamiento de varias iniciativas diseñadas específicamente para asesores profesionales. Para mantenerse informado, suscríbase a nuestro Boletín Power of Purpose.

Actualmente, no ofrecemos herramientas o calculadoras específicas. Sin embargo, a medida que mejoremos nuestra presencia en línea, nuestro nuevo portal tendrá la capacidad de integrar tales recursos, en caso de que resulten valiosos para los asesores profesionales.

Las donaciones a la VCCF ofrecen varias ventajas fiscales potenciales, que pueden ser parte integrante de una estrategia financiera y filantrópica global. Los principales beneficios fiscales pueden incluir:

• Deducción benéfica del impuesto sobre la renta: A menudo, los donantes pueden deducir las donaciones a la VCCF de sus impuestos federales sobre la renta, hasta un determinado porcentaje de su renta bruta ajustada (AGI). Esta deducción puede resultar especialmente ventajosa para las personas con ingresos elevados.
• Ahorro fiscal en plusvalías: Los donantes que aportan a la VCCF activos apreciados, como acciones o bienes inmuebles, pueden evitar el pago de impuestos sobre las plusvalías. Esto les permite tener un impacto benéfico más sustancial en comparación con la venta de los activos y la donación de los ingresos.
• Reducción del impuesto sobre el patrimonio: La inclusión de donaciones benéficas como parte de un plan de sucesión puede reducir el valor imponible de la herencia, lo que puede reducir o eliminar los impuestos sobre el patrimonio. Esto es especialmente beneficioso para los donantes que desean dejar un legado duradero al tiempo que minimizan las obligaciones fiscales del patrimonio.
• Fondos asesorados por donantes (DAF): El establecimiento de un fondo asesorado por el donante a través de la VCCF puede permitir a los donantes deducir inmediatamente de sus impuestos el importe total de la contribución, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de recomendar subvenciones a lo largo del tiempo. Puede ser una herramienta estratégica para gestionar las obligaciones fiscales y apoyar causas benéficas.
• Transferencias caritativas de cuentas IRA: Las personas de 70½ años o más pueden hacer transferencias libres de impuestos directamente de sus cuentas IRA a la VCCF, satisfaciendo las distribuciones mínimas requeridas sin incurrir en el impuesto sobre la renta.

Aunque estos beneficios pueden ser significativos, es importante que los donantes consulten con profesionales fiscales o abogados especializados en planificación patrimonial para comprender las implicaciones específicas de las donaciones benéficas en el contexto de su situación financiera y fiscal general. La VCCF se compromete a trabajar con asesores profesionales para garantizar que los donantes reciban información precisa y maximicen el impacto de sus contribuciones filantrópicas.