FAQ sur les conseillers professionnels

En tant que conseiller professionnel, vos recommandations peuvent avoir un impact considérable sur les stratégies philanthropiques de vos clients. La Ventura County Community Foundation n'est pas une simple fondation ; c'est une organisation centrée sur la communauté, profondément ancrée dans le comté de Ventura depuis 1987. Recommander la VCCF vous permet de mettre vos clients en contact avec une entité de confiance connue pour sa transparence, sa compassion et son excellence dans la gestion des ressources philanthropiques. Les donateurs de la VCCF ont octroyé plus de $250 millions de dollars depuis 1987, ce qui a eu un impact direct sur les organisations à but non lucratif locales et a permis d'aider des milliers d'étudiants grâce à des bourses d'études. Faire un don.

La VCCF fournit des conseils philanthropiques centrés sur le client, en l'aidant à créer des stratégies de dons personnalisées et percutantes. Cela va de l'identification des causes à l'élaboration de stratégies conformes aux valeurs de vos clients. En outre, la VCCF propose des options de donation flexibles, telles que les fonds conseillés par les donateurs, qui peuvent être plus rentables et plus simples que la création d'une fondation privée. Faire du comté de Ventura un endroit où il fait bon vivre.

Oui, la VCCF est équipée pour gérer un large éventail de types d'actifs, y compris les liquidités, les biens immobiliers et les actions. Notre expertise s'étend à des scénarios plus complexes tels que les actions détenues par des particuliers ou la planification des œuvres de bienfaisance, garantissant que les actes philanthropiques de vos clients ont un impact et sont financièrement sains. Façons de faire un don et de faire la différence dans le comté de Ventura.

En vous associant à la VCCF, vous avez accès à une organisation profondément enracinée dans la communauté et possédant une connaissance approfondie des besoins locaux. En plus d'améliorer votre offre de services, un partenariat avec la VCCF vous positionne comme un acteur clé dans le parcours philanthropique de vos clients, ce qui permet d'approfondir les relations avec les clients et d'asseoir votre réputation de conseiller avant-gardiste. Donateurs.

La VCCF a joué un rôle déterminant dans la résolution de certains des problèmes les plus urgents du comté de Ventura, qu'il s'agisse d'initiatives dans le domaine de l'éducation ou de secours en cas de catastrophe. Notre travail, soutenu par un réseau de donateurs et de partenaires, témoigne du pouvoir de la philanthropie communautaire et de la différence tangible qu'elle fait dans la vie des habitants du comté de Ventura. À propos de la VCCF - Renforcer l'avenir du comté de Ventura, Le premier magazine de la VCCF sur l'héritage sort maintenant !.

Oui ! Quatre membres du personnel de la VCCF sont des spécialistes certifiés des dons planifiés.

Oui ! Deux membres du personnel de la VCCF sont des analystes fiduciaires accrédités en matière d'investissement.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des avocats spécialisés dans les successions, des experts-comptables et des comptables fiscaux, des planificateurs financiers agréés et des planificateurs successoraux, et nous cherchons à les attirer. Notre objectif est de nous associer à des conseillers qui s'engagent à guider leurs clients dans la prise de décisions philanthropiques significatives.

À la VCCF, nous offrons un avantage distinctif en étant profondément enracinés dans la communauté locale. Notre bureau de conseil en philanthropie offre des services personnalisés aux particuliers, aux familles et aux entreprises, les guidant tout au long de leur parcours philanthropique. Nous les aidons à identifier des causes significatives, à développer des stratégies efficaces, à impliquer les générations futures dans la philanthropie et à offrir une expertise locale sur les questions communautaires urgentes. Nos contrôles préalables sur les organisations à but non lucratif, nos conseils stratégiques en matière d'octroi de subventions et notre formation sur l'optimisation des dons de bienfaisance permettent aux conseillers professionnels d'offrir des solutions globales à leurs clients.

En outre, notre expertise en matière de dons planifiés nous permet de collaborer avec des conseillers professionnels pour concevoir des stratégies de dons qui répondent à divers besoins, tels que la fourniture d'un revenu immédiat, la réduction des impôts et l'établissement d'un héritage durable. Nous fournissons également des services de reporting d'impact, aidant les conseillers à démontrer les résultats tangibles des investissements philanthropiques de leurs clients. Enfin, nous proposons des consultations personnalisées, des services de planification de l'héritage et l'accès à un vaste réseau d'experts et de pairs, y compris des responsables juridiques, financiers et associatifs. Ce réseau fournit des informations précieuses et des opportunités de collaboration.

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement prochain de plusieurs initiatives conçues spécifiquement pour les conseillers professionnels. Pour rester informé, veuillez vous inscrire à notre Lettre d'information "Power of Purpose.

Actuellement, nous ne proposons pas d'outils ou de calculateurs spécifiques. Toutefois, à mesure que nous renforçons notre présence en ligne, notre nouveau portail aura la capacité d'intégrer de telles ressources, si elles s'avèrent précieuses pour les conseillers professionnels.

Les dons à la VCCF offrent plusieurs avantages fiscaux potentiels, qui peuvent faire partie intégrante d'une stratégie financière et philanthropique globale. Les principaux avantages fiscaux sont les suivants

• Déduction de l'impôt sur le revenu pour les œuvres de bienfaisance : Les donateurs peuvent souvent déduire les dons à la VCCF de leur impôt fédéral sur le revenu, à concurrence d'un certain pourcentage de leur revenu brut ajusté (AGI). Cette déduction peut être particulièrement avantageuse pour les personnes à hauts revenus.
• Économies d'impôt sur les plus-values : Les donateurs qui apportent à la VCCF des actifs ayant pris de la valeur, tels que des actions ou des biens immobiliers, peuvent potentiellement éviter de payer des impôts sur les plus-values. Cela leur permet d'avoir un impact caritatif plus important que s'ils vendaient les actifs et donnaient le produit de la vente.
• Réduction de l'impôt sur les successions : L'inclusion de dons de bienfaisance dans un plan successoral peut réduire la valeur imposable de la succession, ce qui peut permettre de réduire ou d'éliminer les droits de succession. Ceci est particulièrement bénéfique pour les donateurs qui souhaitent laisser un héritage durable tout en minimisant l'impôt sur les successions.
• Les fonds conseillés par les donateurs (Donor Advised Funds - DAF) : La création d'un fonds conseillé par le donateur par l'intermédiaire de la VCCF peut permettre aux donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale immédiate pour le montant total de la contribution, tout en conservant la possibilité de recommander des subventions au fil du temps. Il peut s'agir d'un outil stratégique pour gérer les obligations fiscales et soutenir des causes caritatives.
• Transferts de fonds de l'IRA à des fins caritatives : Les personnes âgées de 70½ ans ou plus peuvent effectuer des transferts non imposables directement de leur IRA à la VCCF, satisfaisant ainsi aux distributions minimales requises sans encourir d'impôt sur le revenu.

Bien que ces avantages puissent être significatifs, il est important que les donateurs consultent des fiscalistes ou des avocats spécialisés dans la planification successorale afin de comprendre les implications spécifiques des dons caritatifs dans le contexte de leur situation financière et fiscale globale. La VCCF s'engage à travailler avec des conseillers professionnels pour s'assurer que les donateurs reçoivent des informations exactes et maximisent l'impact de leurs contributions philanthropiques.