Hvis du er som mange andre professionelle rådgivere, har du måske tøvet med at tage emnet filantropi op med dine kunder. Forskning viser imidlertid, at folk er ivrige efter at lære mere om velgørenhed. Ifølge en artikel i Chronicle of Philanthropy siger de fleste, at de gerne vil have, at deres rådgivere er mere vidende om planlagte gaver og mere imødekommende med deres forslag til, hvilke typer gaver man kan give. Med andre ord: Hvis du gør en indsats for at blive bedre informeret om den centrale rolle, som filantropi kan spille i ejendomsplanlægning, vil dine kunder takke dig.
Ventura County Community Foundation er et enkelt, pålideligt redskab, som du og dine kunder kan bruge til at løse problemer, der betyder noget for dem, samtidig med at de opnår maksimale skattefordele i henhold til statslig og føderal lovgivning. Vi tilbyder en række forskellige donationsmuligheder - herunder muligheden for at oprette en Donor Advised Fund i din kundes navn. Betydelige donationsmuligheder opstår ofte, når klienter træffer store forretningsmæssige, personlige og økonomiske beslutninger. Vores medarbejdere kan samarbejde med dig og din klient om at anbefale den bedste velgørenhedsløsning. Overvej følgende scenarier:
Skatteplanlægning ved årets udgang
Din klient har brug for at udligne kapitalgevinster eller høste kapitaltab og ønsker at give tilbage til samfundet, og har begrænset tid til at beslutte sig for de mest værdifulde velgørenhedsorganisationer.
Bevarelse af et dødsbo
Bo-planlægning kan identificere betydelige skatter, der går til IRS, og din klient ønsker at dirigere dollars til velgørende formål.
Pensionering i komfort
Din klient er interesseret i en stabil indkomst i sin levetid og har altid været velgørende.
Etablering af en privat fond
Din kunde overvejer at oprette en privat fond og er på udkig efter backoffice-support eller en mere omkostningseffektiv, enklere måde.
Nært ejede aktier
Din klients nettoformue omfatter en tæt ejet virksomhed, og det er vigtigt for din klient at give noget tilbage til samfundet.
Salg eller afhændelse af højt værdsatte aktier eller ejendomme
Din klient ejer værdifulde aktier eller ejendomme og ønsker at bruge en del af gevinsten til velgørenhed. Men de identificerede velgørenhedsorganisationer kan være for små til at modtage direkte gaver i form af aktier eller ejendom. Ved at samarbejde med din lokale fond kan du overvinde disse udfordringer uden problemer.
Vi tilbyder fleksible gaveløsninger som f.eks. donorrådgivne fonde, planlagte gaver eller livsindkomstgaver for at hjælpe med at nå din klients filantropiske mål. VCCF er udstyret til at acceptere forskellige former for gaver, herunder aktier med høj værdi, hvilket sikrer, at din kunde får de maksimale skattefordele.
Med vores ekspertise kan du være sikker på, at din klients velgørende mål vil blive forfulgt trofast og effektivt og skabe en meningsfuld og varig effekt.
