Wenn es Ihnen wie vielen professionellen Beratern geht, haben Sie vielleicht bisher gezögert, das Thema Philanthropie mit Ihren Kunden anzusprechen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Menschen sehr daran interessiert sind, mehr über wohltätige Spenden zu erfahren. Einem Artikel im Chronicle of Philanthropy zufolge wünschen sich die meisten Menschen, dass ihre Berater mehr über geplante Spenden wissen und ihnen mehr Vorschläge für die Art der Spenden machen. Mit anderen Worten: Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie sich bemühen, besser über die zentrale Rolle zu informieren, die Philanthropie bei der Nachlassplanung spielen kann.
Die Ventura County Community Foundation ist ein einziges, vertrauenswürdiges Instrument, das Sie und Ihre Kunden nutzen können, um sich mit Themen zu befassen, die ihnen wichtig sind, und gleichzeitig maximale Steuervorteile nach Landes- und Bundesrecht zu erzielen. Wir bieten eine Vielzahl von Spendenoptionen - einschließlich der Möglichkeit, einen Donor Advised Fund im Namen Ihres Kunden einzurichten. Bedeutende Spendenmöglichkeiten ergeben sich oft, wenn Kunden wichtige geschäftliche, persönliche und finanzielle Entscheidungen treffen. Unsere Mitarbeiter können mit Ihnen und Ihrem Kunden zusammenarbeiten, um die beste Lösung für wohltätige Zwecke zu empfehlen. Denken Sie an die folgenden Szenarien:
Steuerplanung zum Jahresende
Ihr Kunde muss Kapitalgewinne ausgleichen oder Kapitalverluste ausgleichen und möchte der Gemeinschaft etwas zurückgeben, hat aber nur wenig Zeit, um sich für die verdienstvollsten Wohltätigkeitsorganisationen zu entscheiden.
Einen Nachlass bewahren
Bei der Nachlassplanung wird möglicherweise festgestellt, dass erhebliche Steuern an das Finanzamt zu zahlen sind, und Ihr Kunde möchte das Geld wohltätigen Zwecken zukommen lassen.
Komfortabel in den Ruhestand
Ihr Kunde ist an einem stabilen Einkommen zu Lebzeiten interessiert und war schon immer wohltätig.
Gründung einer privaten Stiftung
Ihr Kunde denkt über die Gründung einer privaten Stiftung nach und sucht nach Unterstützung im Back-Office oder nach einem kostengünstigeren, einfacheren Weg.
Eng gehaltene Aktien
Zum Vermögen Ihres Kunden gehört auch ein Unternehmen, das sich in engem Besitz befindet, und es ist wichtig, dass Ihr Kunde der Gemeinschaft etwas zurückgibt.
Verkauf oder Veräußerung von hoch bewerteten Aktien oder Immobilien
Ihr Kunde besitzt wertgeschätzte Aktien oder Immobilien und möchte einen Teil der Gewinne für wohltätige Zwecke verwenden. Die ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen sind jedoch möglicherweise zu klein, um direkte Schenkungen von Aktien oder Immobilien anzunehmen. Durch die Zusammenarbeit mit Ihrer gemeinnützigen Stiftung können Sie diese Herausforderungen nahtlos meistern.
Wir bieten flexible Spendenlösungen, wie z. B. Spendenfonds, geplante Schenkungen oder Schenkungen von Lebenseinkommen, um die philanthropischen Ziele Ihrer Kunden zu erreichen. Die VCCF ist in der Lage, verschiedene Schenkungsformen zu akzeptieren, darunter auch eng gehaltene und hochgeschätzte Aktien, um sicherzustellen, dass Ihr Kunde die maximalen Steuervorteile erhält.
Mit unserem Fachwissen können Sie sicher sein, dass die wohltätigen Ziele Ihrer Kunden gewissenhaft und effektiv verfolgt werden und eine sinnvolle und dauerhafte Wirkung erzielen.
