Se siete come molti consulenti professionali, potreste aver esitato a sollevare il tema della filantropia con i vostri clienti. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che le persone sono desiderose di saperne di più sulle donazioni benefiche. Secondo un articolo del Chronicle of Philanthropy, la maggior parte delle persone dichiara che vorrebbe che i propri consulenti fossero più informati sulle donazioni pianificate e più disponibili a dare suggerimenti sui tipi di donazioni da fare. In altre parole, se vi impegnate a informarvi meglio sul ruolo fondamentale che la filantropia può svolgere nella pianificazione successoria, i vostri clienti vi ringrazieranno.
La Ventura County Community Foundation è un veicolo unico e affidabile che voi e i vostri clienti potete utilizzare per affrontare le questioni che stanno loro a cuore, ottenendo al contempo il massimo beneficio fiscale ai sensi delle leggi statali e federali. Offriamo una varietà di opzioni di donazione, tra cui la possibilità di istituire un fondo consigliato dai donatori a nome dei vostri clienti. Le opportunità di donazione significative si presentano spesso quando i clienti stanno prendendo importanti decisioni aziendali, personali e finanziarie. Il nostro staff può collaborare con voi e con il vostro cliente per consigliare la migliore soluzione di beneficenza. Considerate i seguenti scenari:
Pianificazione fiscale di fine anno
Il vostro cliente ha bisogno di compensare le plusvalenze o di raccogliere le perdite in conto capitale e vuole restituire alla comunità , ma ha poco tempo per decidere quali sono gli enti di beneficenza più meritevoli.
Conservare un patrimonio
La pianificazione del patrimonio può individuare le tasse da versare al fisco e il cliente vuole destinare i fondi a cause benefiche.
Andare in pensione in tutta comoditÃ
Il vostro cliente è interessato a un reddito stabile per tutta la vita e ha sempre fatto beneficenza.
Creare una fondazione privata
Il vostro cliente sta pensando di istituire una fondazione privata ed è alla ricerca di un supporto di back-office o di un modo più semplice ed efficiente dal punto di vista dei costi.
Azioni strettamente detenute
Il patrimonio netto del vostro cliente comprende una società a proprietà limitata e per il vostro cliente è importante dare il proprio contributo alla comunità .
Vendita o cessione di azioni o beni altamente apprezzati
Il vostro cliente possiede azioni o proprietà apprezzate e vuole utilizzare una parte dei guadagni per fare beneficenza. Tuttavia, gli enti di beneficenza individuati potrebbero essere troppo piccoli per accettare donazioni dirette di azioni o proprietà . Collaborando con la vostra fondazione comunitaria, potete superare queste sfide senza problemi.
Offriamo soluzioni di donazione flessibili, come fondi consigliati dai donatori, donazioni pianificate o donazioni a vita, per aiutare a raggiungere gli obiettivi filantropici dei vostri clienti. La VCCF è in grado di accettare diversi strumenti di donazione, tra cui azioni strettamente detenute e molto apprezzate, assicurando ai vostri clienti i massimi benefici fiscali.
Grazie alla nostra esperienza, potete essere certi che gli obiettivi di beneficenza dei vostri clienti saranno perseguiti in modo fedele ed efficace, creando un impatto significativo e duraturo.
