Si vous êtes comme de nombreux conseillers professionnels, vous avez peut-être hésité à aborder le sujet de la philanthropie avec vos clients. Les études montrent cependant que les gens sont désireux d'en savoir plus sur les dons caritatifs. Selon un article de la Chronicle of Philanthropy, la plupart des gens déclarent qu'ils aimeraient que leurs conseillers soient mieux informés sur les dons planifiés et qu'ils soient plus enclins à faire des suggestions sur les types de dons à faire. En d'autres termes, si vous vous efforcez d'être mieux informé sur le rôle essentiel que peut jouer la philanthropie dans la planification successorale, vos clients vous en remercieront.
La Ventura County Community Foundation est un instrument unique et fiable que vous et vos clients pouvez utiliser pour aborder les questions qui leur tiennent à cœur, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal maximal en vertu des lois fédérales et de l'État. Nous offrons une grande variété d'options de dons, y compris la possibilité de créer un fonds conseillé par le donateur au nom de votre client. Les occasions de faire des dons importants se présentent souvent lorsque les clients prennent des décisions commerciales, personnelles et financières majeures. Notre personnel peut travailler avec vous et votre client pour recommander la meilleure solution caritative. Considérez les scénarios suivants :
Planification fiscale de fin d'année
Votre client a besoin de compenser des plus-values ou de récupérer des moins-values, il souhaite rendre service à la collectivité et il dispose d'un temps limité pour choisir les organismes de bienfaisance les plus méritants.
Préserver une succession
La planification successorale peut mettre en évidence des impôts importants à payer au fisc, et votre client souhaite consacrer des fonds à des œuvres de bienfaisance...
Se retirer dans le confort
Votre client souhaite bénéficier d'un revenu stable tout au long de sa vie et a toujours fait preuve de charité.
Création d'une fondation privée
Votre client envisage de créer une fondation privée et recherche un soutien administratif ou une solution plus simple et plus rentable.
Actions détenues par des personnes proches
La valeur nette de votre client comprend une société à capital fermé, et il est important pour votre client de rendre service à la communauté.
Vente ou cession d'actions ou de biens à forte valeur ajoutée
Votre client détient des actions ou des biens ayant pris de la valeur et souhaite utiliser une partie des plus-values pour des dons de bienfaisance. Cependant, les organismes de bienfaisance identifiés peuvent être trop petits pour accepter des dons directs d'actions ou de biens. En vous associant à votre fondation communautaire, vous pouvez surmonter ces difficultés en toute transparence.
Nous proposons des solutions de donation flexibles, telles que les fonds à vocation arrêtée par le donateur, les dons planifiés ou les dons de revenus viagers, afin d'aider votre client à atteindre ses objectifs philanthropiques. La VCCF est équipée pour accepter divers véhicules de donation, y compris des actions détenues de façon restreinte et à forte valeur ajoutée, ce qui permet à votre client de bénéficier d'avantages fiscaux maximaux.
Grâce à notre expertise, vous pouvez être certain que les objectifs caritatifs de vos clients seront fidèlement et efficacement poursuivis, créant ainsi un impact significatif et durable.
