多くのプロフェッショナル・アドバイザーがそうであるように、あなたも顧客と慈善活動の話をするのをためらっているかもしれない。しかし、調査によると、人々は慈善寄付についてもっと知りたがっている。クロニクル・オブ・フィランソロピー誌の記事によると、ほとんどの人が、計画的寄付についてアドバイザーにもっと詳しく教えてほしい、また、どのような寄付をしたらよいか、もっと積極的に提案してほしいと答えている。つまり、財産設計において慈善事業が果たす重要な役割についてよりよく知る努力をすれば、顧客はあなたに感謝することだろう。
ベンチュラ・カウンティ・コミュニティ財団は、州法および連邦法の下で最大限の税制優遇措置を得ながら、顧客にとって重要な問題に取り組むことができる、信頼できる唯一の手段です。当財団は様々な寄付オプションを提供しており、その中には顧客名義の寄付者支援基金（Donor Advised Fund）を設立することもできます。重要な寄付の機会は、クライアントがビジネスや個人的な、そして経済的に大きな決断をする際にしばしば訪れます。私たちのスタッフは、あなたとあなたのクライアントと協力して、最適な慈善活動を提案することができます。以下のシナリオを考えてみましょう：
年末の税金対策
あなたの顧客は、キャピタルゲインを相殺したり、キャピタルロスを収穫したりする必要があり、地域社会に恩返しをしたいと考えている。
遺産の保全
遺産分割協議の結果、多額の税金がIRSに納付されることが判明した。
快適な引退生活
あなたの顧客は、生涯にわたって安定した収入を得たいと考えており、常に慈善活動をしています。
民間財団の設立
あなたのクライアントは、私的財団の設立を考えており、バックオフィスのサポートや、より費用効率の高いシンプルな方法を探しています。
緊密保有株式
あなたのクライアントの純資産には株式非公開企業が含まれており、クライアントは地域社会に貢献することが重要です。
評価の高い株式または財産の売却または処分
あなたのクライアントは、高く評価された株式や不動産を保有しており、その利益の一部を慈善寄付に充てたいと考えています。しかし、特定された慈善団体は規模が小さすぎて、株式や財産の直接贈与を受け入れることができないかもしれません。地域財団と提携することで、このような課題をスムーズに克服することができます。
VCCFは、寄付者支援基金、計画贈与、または終身所得贈与などの柔軟な贈与ソリューションを提供し、お客様の慈善活動の目標達成を支援します。VCCFは、密接に保有する株式や高く評価される株式など、様々な寄付手段を受け入れる体制を整えており、お客様が最大限の税制優遇を受けられるようにしています。
私たちの専門知識を活用すれば、クライアントの慈善目標が忠実かつ効果的に追求され、有意義で永続的なインパクトを生み出すことを確信できます。
