Se for como muitos consultores profissionais, poderá ter hesitado em abordar o tema da filantropia com os seus clientes. No entanto, os estudos mostram que as pessoas estão ansiosas por saber mais sobre as doações para fins caritativos. De acordo com um artigo publicado no Chronicle of Philanthropy, a maioria das pessoas afirma que gostaria que os seus consultores tivessem mais conhecimentos sobre doações planeadas e que fossem mais receptivos nas suas sugestões sobre os tipos de doações a fazer. Por outras palavras, se fizer um esforço para se informar melhor sobre o papel fundamental que a filantropia pode desempenhar no planeamento do património, os seus clientes agradecer-lhe-ão.
A Ventura County Community Foundation é um veículo único e fiável que pode ser utilizado por si e pelos seus clientes para tratar de questões que lhes interessam, ao mesmo tempo que obtém o máximo benefício fiscal ao abrigo da legislação estatal e federal. Oferecemos uma variedade de opções de doação - incluindo a possibilidade de criar um Fundo de Doação Aconselhada em nome do seu cliente. As oportunidades de doação significativas surgem frequentemente quando os clientes estão a tomar decisões empresariais, pessoais e financeiras importantes. A nossa equipa pode trabalhar consigo e com o seu cliente para recomendar a melhor solução de caridade. Considere os seguintes cenários:
Planeamento fiscal de fim de ano
O seu cliente precisa de compensar as mais-valias ou recolher as menos-valias e quer retribuir à comunidade, mas tem pouco tempo para decidir quais as instituições de caridade mais merecedoras.
Preservação de um património
O planeamento do património pode identificar impostos significativos que vão para o IRS e o seu cliente quer canalizar dinheiro para causas de caridade...
Reformar-se com conforto
O seu cliente está interessado num rendimento estável durante a sua vida e sempre foi caridoso.
Criação de uma fundação privada
O seu cliente está a pensar em criar uma fundação privada e está à procura de apoio administrativo ou de uma forma mais económica e simples.
Acções detidas de perto
O património líquido do seu cliente inclui uma empresa de capital fechado e é importante que o seu cliente contribua para a comunidade.
Venda ou alienação de acções ou bens altamente apreciados
O seu cliente detém acções ou propriedades valorizadas e pretende utilizar uma parte das mais-valias para fazer doações a instituições de caridade. No entanto, as instituições de caridade identificadas podem ser demasiado pequenas para aceitar doações diretas de acções ou propriedades. Ao estabelecer uma parceria com a sua fundação comunitária, pode ultrapassar estes desafios sem problemas.
Oferecemos soluções de doação flexíveis, tais como fundos aconselhados por doadores, doações planeadas ou doações de rendimentos vitalícios para ajudar a atingir os objectivos filantrópicos do seu cliente. A VCCF está equipada para aceitar vários veículos de doação, incluindo acções detidas de perto e muito apreciadas, garantindo que o seu cliente recebe o máximo de benefícios fiscais.
Com a nossa experiência, pode ter a certeza de que os objectivos caritativos do seu cliente serão fiel e eficazmente prosseguidos, criando um impacto significativo e duradouro.
