Wohltätigkeitsorganisationen in Ventura County bereiten sich auf die Übertragung von Vermögenswerten vor
Der Transfer von Vermögenswerten, der teilweise auf Erbschaften der Babyboomer zurückzuführen ist, wurde als groß und historisch bezeichnet.
Allein in Ventura County könnten die Babyboomer und andere Generationen im nächsten halben Jahrhundert $230 Milliarden übertragen, wie eine neue Studie zeigt. Auch nicht nur die Erben der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, werden davon profitieren.
Lokale gemeinnützige Organisationen könnten bis Mitte dieses Jahrzehnts einen Gewinn von $884 Millionen aus der Erhöhung der Steuern erzielen, sagte der CEO der Ventura County Community Foundation an Non-Profit-Organisationen vorgetragenen Vertretern bei einer Sitzung am Dienstag über die Übertragung und deren Potenzial. Berechnungen zufolge könnten sie bis 2065 $11,5 Milliarden einnehmen.
“Dies ist eine einmalige Gelegenheit”, sagte CEO Vanessa Bechtel gegenüber mehr als 100 Personen, die an der Präsentation im Hauptsitz der Stiftung in Camarillo teilnahmen.
Die Stiftung zahlte $25.000 für die erste bekannte Studie zur Vermögensübertragung im County, eine Analyse, die sowohl nationale als auch lokale Daten umfasst.
Zu den Trends, die der Autor Jamshid Damooei berichtet hat, gehören:
- Der durchschnittliche Haushaltseinkommen im Ventura County erreichte im Jahr 2016 einen Wert von 25% über dem nationalen Durchschnitt. In diesem Jahr beginnt der 50-jährige Vermögenstransfer, der in der 113-seitigen Studie analysiert wird; der Abschluss soll 2065 erfolgen.
- Im Jahr 2016 besaßen die Haushalte in den Landkreisen, die von Personen angeführt wurden, die bis zum Alter von 75 Jahren oder älter lebten, die größten Vermögen: Sie beliefen sich auf fast $1,4 Milliarden. Die Größe der Vermögen sank bei den jüngeren Altersgruppen: Für Personen, die zwischen 65 und 74 Jahren starben, sank die Größe der Vermögen auf $311 Millionen, und für Personen unter 35 Jahren betrug die Zahl der Vermögen weniger als $7 Millionen.
- Wenn die Standard-5% -Stiftung für wohltätige Zwecke eingesetzt wird, könnten gemeinnützige Organisationen in einem Zeitraum von 10 Jahren, der bis 2026 endet, jährlich zwischen $100 und $150 Millionen sammeln.
- Die Übertragung von Vermögen an wohltätige Zwecke wird sowohl in einkommensschwachen als auch in einkommensreichen Gebieten stattfinden, wie aus einer 10-jährigen Analyse nach Postleitzahl hervorgeht. Die Daten zeigen jedoch eine Diskrepanz. In Piru gibt es etwas mehr als $900.000 Einwohner, in Thousand Oaks fast $100 Millionen. Zwischen diesen beiden Zahlen liegen Fillmore mit $15 Millionen Einwohnern, East Ventura mit $42 Millionen und Camarillo mit $80 Millionen.
Damooei, Professor für Volkswirtschaft an der California Lutheran University in Thousand Oaks, sagte in einem kurzen Interview, dass er keine Beweise dafür habe, dass die Übertragung die größte in der Geschichte sei. Er bezeichnete die Veranstaltung jedoch als “sehr bedeutend”.”
“Dieser Landkreis verfügt über viel Reichtum, und dieser wird abgebaut”, sagte er. “Wir müssen dieses Potenzial nutzen und darauf vorbereitet sein.”
Die Stiftung beauftragte die Studie, weil die Organisation die Philanthropie mithilfe von Erbschaftsgeldern stärken will, und auch gemeinnützige Organisationen im ganzen Land könnten davon profitieren, sagte Bechtel.
“Wir befinden uns mitten in einer nationalen Übertragung von historischem Reichtum, und ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, welche Möglichkeiten es auf lokaler Ebene gibt, wenn wir alle zusammenarbeiten”, sagte sie.
Harte Konkurrenz
Beamte sagen, dass lokale gemeinnützige Organisationen Konkurrenz von besser finanzierten Organisationen außerhalb des Bezirks zu überwinden haben, um ihren fairen Anteil zu erhalten.
“Die größeren Universitäten und größere Institutionen verfügen über enorme Spendenprogramme und Entwicklungsteams”, sagte Bechtel. “Die meisten unserer gemeinnützigen Organisationen haben diese Art von Infrastruktur nicht. Wir müssen uns zusammenschließen, um diese Arbeit zu leisten. Wir müssen gemeinsam arbeiten.”
Bereits jetzt dienen die Daten aus der Studie als Katalysator dafür, dass gemeinnützige Organisationen die Grundlagen für die Erlangung dieser Spenden legen können. Der gemeinnützige Sektor des Ventura County berichtet laut einem aktuellen Bericht der Ventura County Civic Alliance über Einnahmen von jährlich über $2 Milliarden, ist jedoch nicht so gut finanziert wie die Organisationen in den benachbarten Bezirken. Die gemeinnützigen Organisationen im County gaben im Jahr 2017 einen pro-Kopf-Einnahmen von $2.466 an, weit hinter dem Los Angeles County mit $5.636 und dem Santa Barbara County mit $9.625.
Die Tarife basieren auf den Steuerformularen der Bundesbehörden, die von gemeinnützigen Organisationen eingereicht werden und einen Bruttogewinn von mindestens $50.000 erzielen. Ausgenommen sind private Stiftungen, die weitgehend von Einzelpersonen, Familien oder Unternehmen finanziert werden.
Einige gemeinnützige Organisationen im County sind gut positioniert, um von der Vermögensübertragung zu profitieren, während andere dies nicht können, sagte Dena Jenson, Direktorin des Center for Nonprofit Leadership an der California Lutheran University, die die Veranstaltung organisiert hatte.
Einige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen mögen glauben, dass ihre Organisationen nicht über die Fähigkeiten oder die Kapazitäten verfügen, Beziehungen zu Spendern aufzubauen, die zu großen Spenden führen würden, doch dies sei der Zeitpunkt, um Maßnahmen zu ergreifen, sagte sie.
Wohltätigkeitsorganisationen müssen ihre geplanten Spendenaktionen in Topform bringen, mit Organisationen zusammenarbeiten, die gemeinsame Ziele verfolgen, und die Öffentlichkeit für die Bedeutung gemeinnütziger Organisationen sensibilisieren, sagte sie.
“Wir müssen weiterhin darüber sprechen und nicht nur in unseren kleinen Kreisen”, sagte sie. “Die Bedürfnisse betreffen die gesamte Gemeinschaft, daher müssen auch die Lösungen auf der Ebene der gesamten Gemeinschaft entwickelt werden.”
Diese Geschichte wurde ursprünglich von der Ventura County Star veröffentlicht.