ベンチュラ郡の慈善団体、富の移転に備える
ベビーブーマー世代が残した遺産に一部結びついた富の移転は、歴史に残る大きなものだと言われている。
ベンチュラ郡だけでも、団塊の世代とその他の世代が、今後半世紀で$2,300億ドルを譲渡する可能性があることが、新しい研究で明らかになった。恩恵を受けるのは、第二次世界大戦後の1946年から1964年に生まれた世代の相続人だけではない。
ベンチュラ郡コミュニティ財団の最高経営責任者（CEO）は、この10年の半ばまでに$8億8400万ドルの恩恵にあずかることができると、火曜日に開かれた非営利団体のリーダーたちとの会合で語った。試算によると、2065年までに$115億ドルを得ることができる。
「これは一生に一度のチャンスです」とヴァネッサ・ベクテルCEOは、カマリロの財団本部で行われたプレゼンテーションに出席した100人以上の人々に語った。
同財団は、同郡における富の移転に関する初の調査、すなわち国と地方の両方のデータを含む分析のために$25,000ドルを支払った。
著者のジャムシッド・ダムーイが報告した傾向のひとつである：
- ベンチュラ郡の平均世帯収入は、2016年に全国平均を25%上回った。この年は、113ページに及ぶ調査で分析された50年間の富の移転の始まりであり、2065年に終わりが来る。
- 2016年、75歳以上で死亡した郡部世帯の遺産総額は最も大きく、約14億円であった。より若い年齢層では遺産規模は急減し、65歳から74歳の死亡者では$3億1,100万ドル、35歳未満では$700万ドル以下であった。
- 遺産の標準的な5%が慈善団体に寄付されれば、2026年までの10年間で、非営利団体は毎年$1億から$1億5千万を得ることができる。
- 郵便番号別の10年間の分析によると、慈善事業への富の移転は、豊かな地域だけでなく低所得者層にももたらされる。しかし、このデータは格差を示している。ピルは$90万ドル強、サウザンドオークスの一部はほぼ$1億ドルである。その中間に位置するのがフィルモアの$1,500万ドル、ベンチュラ東部の$4,200万ドル、カマリロの$8,000万ドルである。
サウザンドオークスにあるカリフォルニア・ルーテラン大学のダムエイ教授（経済学）は簡単なインタビューの中で、今回の移籍が史上最大であることを示す証拠は持っていないと述べた。しかし、彼はこの出来事を "非常に重要なこと "と呼んだ。
「この郡には多くの富があり、それが下がってきている。「この可能性を生かし、計画を立てる必要がある。
同財団がこの調査を依頼したのは、財産贈与による慈善活動の構築を目指しているためであり、さらに郡内の慈善団体が恩恵を受けることになるからだとベクテル氏は言う。
「私たちは今、歴史的な富の移転の真っただ中にいる。
厳しい競争
関係者によると、地元の慈善団体は、公正な分配金を得るために、より財政力のある県外の非営利団体との競争に直面しているという。
「大きな大学や大きな組織には、巨大な計画寄付部門や巨大な開発部門がある。「私たちの非営利団体の大半は、そのようなインフラを持っていません。この仕事をするためには、力を合わせなければなりません。協力し合わなければならないのです」。
すでに、この調査から得られたデータは、慈善団体がこうした寄付を集めるための基礎固めをするきっかけになっているという。ベンチュラ郡の非営利セクターは、年間$2億円を超える収入を報告しているが、ベンチュラ郡市民同盟の最近の報告書によると、近隣の郡の非営利セクターほど資金が潤沢ではないようだ。同郡の慈善団体の2017年の一人当たりの収入は$2,466で、ロサンゼルス郡の$5,636、サンタバーバラ郡の$9,625に大きく及ばない。
この税率は、少なくとも$5万以上の総収入を持つ非営利団体が提出した連邦税申告書に基づいている。ただし、個人、家族、企業などが主な出資者である私的財団は除かれる。
このイベントを主催したカリフォルニア・ルーテラン大学非営利リーダーシップ・センターのデナ・ジェンソン所長は、郡内の非営利団体には、富の移転をうまく利用できるところもあれば、そうでないところもあると述べた。
慈善団体関係者の中には、自分たちの団体には大口寄付を得られるような寄付者との関係を築くスキルも能力もないと考えている人もいるかもしれないが、今こそ行動を起こす時だと彼女は言う。
チャリティ団体は、計画的寄付の取り組みを万全の状態にし、共通の使命を持つ団体と会い、非営利団体の重要性に対する一般の認識を高める必要がある、と彼女は言う。
「私たちは、小さなサイロの中に閉じこもらず、それについて話し続けなければなりません。「ニーズは地域全体に及んでいるのですから、解決策も同様に必要なのです」。